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La Formation LPRO CCGP

Licence PROfessionnelle Assurance Banque Finance : Chargé de Clientèle parcours Gestion du Patrimoine

La mission de la LPRO CCGP

La Licence professionnelle Assurance Banque Finance, chargé de clients, parcours Gestion du patrimoine a pour finalité de former des chargés de clientèle, des conseillers en gestion du patrimoine, des collaborateurs dans les métiers de :

  • La Banque
  • L’Assurance
  • L’Immobilier
  • La Gestion de patrimoine
  • Tous les types d’intermédiaires financiers.

Objectifs de la formation

L’objectif de cette licence professionnelle est de former des conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers qui seront amenés à traiter la totalité des besoins (contrat de dépôts et moyens de paiement, prêts, placements financiers et épargne, assurance-vie, assurances…) d’une clientèle moyenne et haut de gamme avec la mission de gérer et développer le portefeuille dont ils auront la responsabilité.

Ce programme forme des diplômés immédiatement opérationnels et durablement performants capables d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes recherchées dans le métier.
La finalité de cette formation est l’entrée directe dans la vie active dans le secteur de la bancassurance.

À NOTER

Cette formation est proposée uniquement en Alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, formation continue, reprise d’études).

Points clés de la Formation

Formation
> LPRO : Licence professionnelle Assurance-Banque-Finance

Spécialité
> CCGP : Chargé de Clientèle parcours Gestion du Patrimoine

Durée
> 2 semestres

Conditions d’accès
> Titulaires d’un baccalauréat et d’un diplôme de niveau Bac +2 avec une formation initiale commerciale et/ou financière.

Organisation des études
> 15 semaines en formation et le reste du temps en entreprise

Pédagogie de la LPRO

Les compétences

La formation permettra aux diplômés :

  • Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
  • Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Évaluer la situation patrimoniale d’un client.
  • Évaluer les ressources et la situation familiale d’un client.
  • Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d’assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
  • Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d’un client.
  • Développer un portefeuille clients et prospects …
De plus, il leur sera possible d’évoluer progressivement vers des responsabilités d’encadrement.

Rythme de la formation

Pour les candidats en formation par alternance, le programme de formation alterne les périodes de cours et les périodes en entreprise.
Le rythme de l’alternance est de 15 semaines en formation et le reste du temps en entreprise.

Enseignants

Le volet pédagogique de la formation est assuré pour partie par les enseignants de l’IUT de Bordeaux du département GACO ainsi que par des professionnels des secteurs concernés.

Méthodes mobilisées

Les cours sont majoritairement dispensés en présentiel et peuvent, dans certains cas, être proposés en distanciel.

  • Cours magistraux (CM)
  • Travaux dirigés (TD)
  • Travaux pratiques (TP)
  • Projets tuteurés
  • Travaux personnels ou de groupes
  • Mises en situations professionnelles (projets professionnels encadrés, stages en entreprise)
  • Interventions de professionnels
  • Alternance obligatoire
  • Suivi pédagogique individuel des étudiants

Modalités d’évaluation

  • Contrôle continu
  • Assiduité obligatoire

Validation
Le diplôme s’obtient par la validation de chaque bloc de connaissances et de compétences. Possibilité de valider un ou plusieurs blocs.
Téléchargez le document relatif aux modalités de contrôle de connaissances et de compétences dans la rubrique « Documents de la formation ».

Consulter la page du respect des règles et la charte des examens de l’université de Bordeaux (lien externe).

Admission / Inscription

Admission sur étude du dossier et entretien de motivation
L’admission, sous condition de contrat d’alternance, s’effectue après étude du dossier et un entretien de motivation avec un jury composé d’enseignants intervenants au sein de la formation.

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et d’un diplôme de niveau Bac +2 avec une formation initiale commerciale et/ou financière :

  • Licence 2 : Droit – AES – économie, gestion…
  • DUT : GACO – GEA – TC – carrières juridiques
  • BTS : banque, assurance, professions immobilières, notariat, comptabilité et gestion, MUC, MCO, NDRC…
  • Adultes en reprise d’études

Possibilité de dispense de titre par validation des acquis professionnels (VAP) pour les non-titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 ayant une expérience professionnelle suffisante

Modalités et délais d’accès
Les demandes de dossier de candidature en licence professionnelle à l’IUT de Bordeaux se font uniquement par internet via le site eCandidat.fr. Lorsque les étudiants sont admis, ils suivent la procédure d’inscription en ligne.

L’accès en cours de formation (passerelles) et les équivalences de tout ou partie du diplôme sont examinés par des jurys ad’hoc à la vue d’un dossier spécifique et éventuellement lors d’auditions.

Pour toute information complémentaire, contacter le service Formation et vie universitaire (FVU).

CANDIDATER

Accessibilité

Le service PHASE étudie la possibilité d’un aménagement de la scolarité pour les étudiants à besoins spécifiques
et offre un accompagnement personnalisé pour favoriser la réalisation de projet d’études.

Accéder au Service PHASE

Résultats & Témoignages

Résultats des  dernières promotions

2023-2024 : 100% – 2022-2023 : 100%

Indicateurs de résultats

Pour voir les statistiques détaillées, et pour découvrir et connaître nos indicateurs de résultats de la formation, rendez-vous sur la page dédiée au Devenir de nos diplômés (lien externe).

La promotion LPRO CCGP 2023-2024

93,9 %

Taux d’obtention du diplôme

44,4 %

Taux d’emploi

44,4 %

Taux de poursuite d’études

*Enquête d’insertion menée par l’Observatoire de la formation et de la vie universitaire (université de Bordeaux) auprès des diplômés 2021. Situation au 1er avril 2022. Nombre de diplômés : 31. Taux de réponse : 87,10 %.

Taux d’obtention du diplôme : Nombre de diplômés / Nombre d’inscrits. – Taux d’emploi : Nombre de diplômés en emploi / Nombre de répondants. – Taux de poursuite d’études : Nombre de diplômés en poursuite d’études / Nombre de répondants.

Témoignages

Toulonnaise, j’ai tenu à réaliser cette formation pour son parcours en Gestion du patrimoine, et la qualité des enseignements dispensés. Reconnue par le Crédit Agricole, où j’ai réalisé mon alternance, elle m’a permis d’intégrer le Pôle Patrimonial et de poursuivre en Master en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nice.

Emérance CoinsmannPromotion 2022-2023

J’ai eu l’opportunité d’effectuer la licence Assurance Banque Finance spécialité Gestion du Patrimoine suite à l’obtention d’un BTS Professions Immobilières. En effet, mon BTS étant spécialisé dans l’immobilier, j’ai souhaité me perfectionner et maîtriser les domaines étroitement liés à l’Immobilier et cette licence a totalement pu répondre à mes attentes.

Une fois ma licence obtenue, j’ai eu un CDD au sein de l’agence Immobilière Century 21, entreprise dans laquelle j’avais effectué mon stage de 16 semaines, dans le domaine de la gestion locative. A l’issue de ce contrat, un CDI dans le domaine de la transaction location m’a été proposé mais j’ai décliné l’offre, ayant pour projet de quitter le territoire.
Arrivée en Nouvelle-Calédonie en Janvier 2017, j’ai pu accéder à un emploi en l’espace de deux semaines dans un organisme de crédits, en qualité de chargée de recouvrement amiable pour les professionnels (sur un portefeuille Junior). Cette licence a réellement été un atout lorsque j’ai débuté ce nouveau poste : j’étais en mesure d’évaluer la situation financière de l’entreprise me permettant alors d’apprécier le risque et de proposer des solutions adaptées ou de prendre les bonnes décisions fonction de la pérennité de la société. 
Environ une dizaine de mois après mes débuts dans cette société, j’ai changé de statut pour devenir chargée de recouvrement contentieux. Cela consiste à effectuer toutes les diligences nécessaires pour recouvrer les créances des clients, notamment via des procédures judiciaires. La majorité des notions juridiques acquises en licence me servent alors au quotidien, bien que j’ai été contrainte de m’adapter aux spécificités locales ! Toujours sur ce poste à ce jour, je me sens épanouie et aime mon travail, mais je retournerais peut-être un jour dans l’Immobilier, qui sait…

Margot CARONPromotion 2015-2016
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Les Débouchés Professionnels

  • Conseil clientèle en assurances
  • Accueil, conseil et services bancaires
  • Relation clients banque/finance
  • Conseil en gestion de patrimoine financier
  • Gestion de clientèle bancaire
  • Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Assurance, Réassurance
  • Agent immobilier
  • Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activités auxiliaires d’assurance et de caisses de retraite
  • Collaborateur spécialisé (cabinet comptable, cabinet de gestion de patrimoine)

Partenariats

17 ans d’expérience

Forte de ses 17 ans d’expérience, la licence professionnelle Assurance Banque Finance : chargé de clientèle parcours Gestion du Patrimoine a su se développer au fil des évolutions professionnelles et s’appuie sur un réseau de professionnels reconnus sur la région (les banques, les assurances…).

Adossement à la recherche

Cette licence bénéficie d’une étroite collaboration avec l’association :
« Aquitaine pour la formation des apprentis aux métiers de la banque et de la finance »,
ainsi qu’avec le « Centre de la formation des professions bancaires (CFPB) ».

Partenaires

  • Établissements financiers (Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole)
  • Compagnies d’assurance (AXA, Groupama, GAN, MACIF)
  • Agences immobilières
  • Cabinets d’assurances
  • Cabinets de gestion du patrimoine
  • Études notariales

Documents utiles

Modalités de contrôle des connaissances et des compétences

Téléchargez ICI la plaquette de Modalité de Contrôle des compétences et des connaissances

Réglementation générale des études

Téléchargez ICI la plaquette de Réglementation générale des Études

  • Plaquette LPRO
  • Le Contrat de Professionnalisation
  • Le Contrat d’Apprentissage
  • Calendrier 2024-2025
  • Enquête de 6 mois – Gestion du Patrimoine
  • Enquête de 30 mois – Gestion du Patrimoine
  • Aide au Recrutement d’Alternants
  • Évaluation des Enseignements 2022-2023

Contacts

Secrétariat de la formation

Carole Fontagne
secretariat-gaco@iut.u-bordeaux.fr
Tél : 05 53 48 06 10

Adresse de la formation

Département GACO – IUT de Bordeaux
821, Avenue Michel Serres
47000 AGEN

Responsable pédagogique de la formation

Christine Domenges
Christine.domenges@u-bordeaux.fr

Pour la formation

Licence Professionnelle CCGP
lp-ccgp@iut.u-bordeaux.fr
Tél : 05 53 48 06 10

Pour l‘alternance et la formation continue (adultes en reprise d’études)

Bureau de gestion alternance et reprise d’études
fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 58 83 | 05 56 00 95 64

Pour l’inscription

Service Formation et vie universitaire (FVU) | Agen
fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20

Accès Enseignants

Accès Étudiants

Département GACO Agen

821, Avenue Michel Serres
47000 AGEN

Tel : 05 53 48 06 10

Liens utiles

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